Weitere Fachberaterin für Vermögensnachfolge: Vier Jahrzehnte Nachfolgeerfahrung werden weiter ausgebaut.

Julia Schmieder, Steuerberaterin in unserem Team, hat die Anerkennung als Fachberaterin für Vermögensnachfolge (IFU / ISM gGmbH) erhalten. Sie hat den Fachlehrgang des IFU-Instituts für Unternehmensführung in Bonn in Kooperation mit der International School of Management (ISM) in Dortmund von April bis Juni 2026 mit 120 Unterrichtsstunden absolviert und die schriftliche Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Die Anerkennung durch den Fachausschuss erfolgte im August 2026. Wir gratulieren ihr herzlich zu diesem Abschluss.

Julia Schmieder ist im Herbst 2018 nach ihrem Bachelorstudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen in unsere Kanzlei eingetreten. Sie hat früh Verantwortung in der Mandatsbetreuung übernommen. Im Oktober 2022 legte sie die schriftliche Steuerberaterprüfung ab und wurde nach bestandener mündlicher Prüfung im März 2023 zur Steuerberaterin bestellt.

Seither hat sie eine Vielzahl von Nachfolgeberatungen begleitet – im unternehmerischen wie im privaten Vermögen. Die Anerkennung als Fachberaterin für Vermögensnachfolge ist damit weniger ein Anfang als die formale Bestätigung dessen, was sie in der Beratungspraxis bereits leistet. Für unsere Mandantschaft bedeutet das Kontinuität: eine Ansprechpartnerin, die die Kanzlei, die Mandate und die Familien dahinter seit Jahren kennt.

Nachfolge ist für uns kein neues Geschäftsfeld. Sie begleitet unsere Kanzleigeschichte seit über vier Jahrzehnten. In dieser Zeit haben wir zahlreiche Unternehmen durch die Übergabe an die nächste Generation geführt – vom Handwerksbetrieb über das gewachsene Familienunternehmen bis zur mehrstufigen Unternehmensgruppe. Und wir haben ebenso viele Privatpersonen und Familien bei der Planung ihrer Vermögensnachfolge begleitet.

Die Spannweite der Aufgaben ist dabei groß:

• Übertragung des privaten Wohnhauses auf Kinder oder den Ehepartner
• Vorbereitung und steuerliche Würdigung von Testamenten und Erbverträgen
• Schenkungen zu Lebzeiten mit Nießbrauchs- und Rückfallregelungen
• Übergabe von Betrieben und Gesellschaftsanteilen samt Bewertung und Verschonungsprüfung
• Familiengesellschaften und Holdingstrukturen zur Bündelung und Schutz von Vermögen
• Errichtung und Begleitung komplexer Stiftungslösungen

Vom privaten Wohnhaus bis zur Familienstiftung: Jede dieser Aufgaben verlangt anderes Handwerkszeug – die Haltung dahinter ist dieselbe. Was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, soll in geordneter Form weitergehen, steuerlich tragfähig und im Familienfrieden.

Die Übertragung von Unternehmen und Vermögen auf die nächste Generation beschäftigt unsere Mandantinnen und Mandanten derzeit besonders intensiv. Zugleich ist die Nachfolgeberatung der am stärksten wachsende Bereich unserer Kanzlei. Die Fragen dahinter sind selten rein steuerlich: Wer führt das Unternehmen weiter? Wie bleibt die Familie handlungsfähig, wenn ein Gesellschafter ausfällt? Wie lässt sich Vermögen über Generationen zusammenhalten, ohne unternehmerische Beweglichkeit zu verlieren? Antworten darauf brauchen Steuerrecht, Zivil- und Erbrecht, Unternehmensbewertung und Vermögensplanung in einer Hand.

Erfahrung allein genügt uns dabei nicht. Deshalb setzen wir konsequent auf ein speziell ausgebildetes Team – im Privat- wie im Unternehmensbereich – statt auf Zurufkompetenz. Es umfasst inzwischen:

• zwei Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
• zwei Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.)
• eine Fachberaterin für Internationales Steuerrecht
• eine Fachberaterin für Vermögensnachfolge (IFU / ISM gGmbH)
• einen Zertifizierten Nachfolgeberater (Frankfurt School of Finance & Management) mit den Zertifizierungen CGA^® (Certified Generations Advisor) und CFEP^® (Certified Foundation and Estate Planner) des FPSB Deutschland e.V.

Die zuletzt genannten Qualifikationen bündelt unser Partner und Geschäftsführer Jürgen Fahrner, der den Bereich Estate Planning verantwortet. Er ist seit 2025 CFEP^®-Zertifikatsträger – eine Zertifizierung, die das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. nur nach bestandener Prüfung, dem Nachweis praktischer Tätigkeit und der Verpflichtung auf einen verbindlichen Ethikkodex vergibt. In Deutschland gab es Ende 2023 lediglich 274 CFEP^®-Mitglieder.

Damit reicht unser Beratungsansatz über das Steuerrecht hinaus: Als Honorarberater analysieren wir Vermögen und Liquidität, rechnen Prognosen und Erbfallsimulationen, prüfen Auslandsvermögen und Immobilien und entwickeln daraus eine Strategie für den Generationenübergang. Wir vermitteln dabei keine Finanzprodukte und erhalten keine Provisionen. Unsere Empfehlung folgt ausschließlich Ihren Zielen – bei einem Thema, das Familien über Jahrzehnte bindet, ist diese Unabhängigkeit aus unserer Sicht die Voraussetzung für jede belastbare Beratung.