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Ein zentrales Element unserer ganzheitlichen Strategie & Begleitung ist die individuelle Analyse der Vermögensstruktur – inklusive Prognoseberechnung, Erbfallsimulation und Vorsorgeberatung. Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltige und rechtssichere Entscheidungen. Wir betrachten dabei nicht nur einzelne Vermögenswerte, sondern entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für das Gesamtbild.

Im Fokus stehen auch komplexere Vermögen mit Auslandsvermögen, Immobilien oder grenzüberschreitenden Strukturen. Unsere spezialisierte Beratung umfasst daher unter anderem die (grenzüberschreitende) Steuerplanung sowie die rechtssichere Gestaltung der Vermögensübertragung innerhalb der Familie oder bei einer Unternehmensnachfolge.

Als unabhängige Honorarberater arbeiten wir produktneutral und ausschließlich im Interesse unserer Mandantinnen und Mandanten. Die Beratung erfolgt auf Basis klarer Strukturen, hoher fachlicher Standards und langjähriger Erfahrung im Bereich der Vermögens- und Nachfolgeplanung.